Will diz que o Nova Direção tem que dançar, e Finn acaba quebrando o nariz de Rachel, que aceita fazer uma cirurgia que podemelhorar sua voz. Ela pede ao médico que seu nariz fica igual a Quinn, elas cantam "I feel pretty/Unpretty" ameiii.

Lauren quer ser a rainha do baile, assim como Santana, essa decide que deve trazer Kurt de volta ao Mckinley, ela descobre que Karofysk é gay e usa isso para ajudar na volta de Kurt. Finn dança acompanhado de Mike "I've gotta be me".

Rachel apresenta fotos de como seu nariz ficará, todos pedem que ela não mude mas ela já decidiu. Karofysk pede desculpas ao clube do coral e ao Kurt. Junto com Santana montam o clube caça valentões, que detectam bullying. Kurt volta ao Mckinley e a Acadêmia Dalton canta "somewhere only we know" na despedida. Foi muito fofo quase chorei.

Kurt canta "As if we never say goodbye"

Puck leva Rachel até um shopping e o clube do coral canta pra ela "Barbra Streisand"

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